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Vermögenstrukturanalyse

Vermögen aufbauen und Vorsorge für das Alter treffen - das ist heute wichtiger denn je. Doch bei der persönlichen Vermögensstrategie sind viele Aspekte zu berücksichtigen, um langfristig ans Ziel zu kommen.

Ausgangspunkt jeder strategischen Vermögensplanung ist die Aufstellung einer privaten Vermögensstrukturanalsye. Hierbei handelt es sich um eine umfassende Darstellung der privaten Vermögens- und Schuldposten, der Aufbau ist ähnlich der einer Bilanz. Die private Vermögensbilanz gibt Ihnen Orientierung: Was besitze ich? Wie viele Schulden habe ich?

Ausgehend von dieser Vermögensstrukturanalyse erfolgt eine Fortschreibung der Werte in Ihre private Planbilanz. Außerdem erfolgt eine Planung der zukünftigen Erträge des Vermögens, der hieraus freiwerdenden Liquidität und der daraus eventuell resultierenden Steuerzahlungen. Bei dieser Fortschreibung werden insbesondere die vier Lebensphasen und die individuellen Ziele und Wünsche miteingearbeitet:

1. Ausbildung und Berufseinstieg
2. Karriere- und Familienaufbau
3. Kapital- und Vermögensaufbau
4. Die "Ruhestandsphase"

Anhand der erstellten Unterlagen können dann die Ergebnisse bewertet werden, um darauf aufbauend Ziele für die private Vermögensaufbaugestaltung zu formulieren. Es geht nicht um konkrete Kapitalanlageentscheidungen, sondern um die richtige Richtung.

Diese mandantenorientierte Beratung basiert auf sechs Bausteinen:

  transparent und bedarfsorientiert
  Neutralität = unabhängig von Provisionsinteressen
  Kompetent und qualifiziert
  Beratung "aus einer Hand"
  Unterstützung bei der Realisierung der Beratungsergebnisse
  Laufende Betreuung
 

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